Contacts CRM - Dokumentenmanagement

Dokumentenmanagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Kontaktmanagement, daher enthält Contacts CRM bereits im Standardumfang ein Modul für Datei- und Dokumentenmanagement.

Durch die integrierte Versionsverwaltung können Sie nachvollziehen, wann mit wem welches Dokument in welchem Bearbeitungsstand ausgetauscht wurde. Aus Contacts CRM heraus erstellte personalisierte Dokumente und Seriendokumente sind selbstverständlich unmittelbar auch einzeln über die Dokumentenschnittstelle verfügbar.

Weitere Features der Dokumentenverwaltung umfassen:

  • Versioniertes Ablegen von Dokumenten und beliebigen Dateien
  • Erfassen von Zusatzinformationen zu Dateien
  • Verwaltung von Aufgaben zu Dokumenten und Dateien, um einen Workflow z.B. bei der Erstellung von Dokumenten abzubilden
  • Komplette Integration in die Nutzerverwaltung von Contacts CRM erlaubt das gemeinsame Arbeiten mit Dokumenten unter Berücksichtigung verschiedener Berechtigungen
  • Flexible Auswertungen und statistische Darstellungen

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